2022년 6월 공모주 청약 일정 및 기업전망 [교보스팩12호]

 

스팩주의 경우 일반주식과 성격이 좀 달라서 현 상황 같이 혼란스러울 때에는 상당히 매력적인 투자처인 것 같습니다.

다만, 공모로 물량을 확보하기가 어려운게 에러이지만요...

요즘은 스팩주도 많이 알려져서 경쟁이 치열합니다.

스팩에 대해 자세히 알고 싶으시면 아래 링크 참고하시면 좋을 듯...

스팩주(SPAC) 알아보기 #2021년 수익율 2,972%?

 

아무튼 이번에 공모를 하는 교보스팩12호도 200대 1 이상의 경쟁률이 예상되는데요.

공모 일정은 아래와 같습니다.

종목명	공모주일정	확정 공모가	희망공모가	청약 경쟁률	주간사
교보스팩12호	2022.06.14~2022.06.15	2,000	2,000~2,000		교보증권

 

그럼 지금부터 교보스팩12호에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

 

교보스팩12호

 

합병대상 회사의 업종

 

보통의 스팩의 합병대상 회사의 업종이 비슷한데요....

교보스팩12호도 마찬가지로 핵심 원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있다고 하네요.

정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 않아서, 추후에 변경될 수도 있습니다.

정관 제64조(합병을 위한 중점 산업군) ① 이 회사는 상장 이후 합병을 진행함에 있어 성장성이 높고 글로벌 기업으로 발전할 가능성이 높은 중소·중견기업으로서 다음 각호 중 하나에 해당하는 산업을 영위하거나 동 산업에 부품 및 장비를 제조·판매하는 기업을 중점으로 합병을 추진한다. 1. 신재생에너지 2. 바이오제약(자원)·의료기기 3. IT융합시스템 4. 탄소저감에너지 5. LED 응용 6. 방송통신융합산업 7. 게임·모바일산업 8. 신소재·나노융합 9. 고부가 식품산업 10. 전자·통신 11. 엔터테인먼트·컨텐츠 12. 소프트웨어·서비스 13. 기타 미래 성장 동력을 갖추었다고 판단되는 산업

 

 

1주당 지급 예상금액

[1주당 지급 예상금액을 산정할 때 사용되는 가정]

- 당사가 납입기일로부터 36개월 이후 해산하는 경우 - 이자율 1.00% 가정

 

스팩의 경우 기업의 인수 합병을 목표로 돈을 모집했기 때문에 36개월의 주어진 기간 동안 합병에 성공하지 못하면 해산하게 됩니다.  
해산하게 되는 경우 공모에 참여한 주주는 연이율 1%에 3년으로 총 3년간 3%의 이자를 지급받게 됩니다.

자세한 사항은 아래 표를 참고하시면 됩니다.

신탁자금(A)	11,500,000,000원
이자율(B)	1.00%
신탁기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	11,848,461,500원
공모주식수(E)	5,750,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,061원

 

 

• 주요 일정

수요예측일	2022.06.08  ~   2022.06.09
공모청약일	2022.06.14  ~   2022.06.15
배정공고일(신문)	2022.06.17 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2022.06.17
환불일	2022.06.17
상장일

• 공모 개요

총공모주식수	5,750,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 5,750,000 주 (100%)
희망공모가액	2,000 ~ 2,000 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	11,500 (백만원)
주간사	교보증권	주식수: 1,437,500~1,725,000 주/청약한도: 70,000~86,000 주

 

 

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현재 (2022.05.18) 기준으로 작성된 글입니다.

중간에 종목에 추가, 연기, 취소되는 종목도 발생할 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.

 

 

※본 글은 지극히 개인적인 생각을 개인 블로그에 작성한 글로서, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.