2022년 5월 공모주 청약 일정 및 기업전망(1 ~ 3주차) 추가분반영

안녕하세요. 꾸꾸까까입니다.

 

5월은 예정되어 있는 IPO건 정보입니다.

5월은 4월대비해서, IPO건이 조금 늘어나는 듯한 느낌이네요..

아직 모두 발표된것은 아니니... 참고해주세요~

추후 5월건이 발표대는 대로 정리해서 올리겠습니다.

 

5월에 청약하는 공모주는 현재까지 총 8개가 예정되어 있습니다.

종목명	공모주일정	확정 공모가	희망공모가	청약 경쟁률	주간사
하나금융스팩22호	2022.05.17~05.18	-	2,000~2,000		하나금융투자
원스토어	2022.05.12~05.13	-	34,300~41,700		NH투자증권,KB증권,SK증권,대신증권,하나금융투자
태림페이퍼	2022.05.12~05.13	-	19,000~22,000		신한금융투자,하나금융투자
마스턴프리미어리츠1호	2022.05.12~05.13	-	5,000~5,000		삼성증권
비플라이소프트	2022.05.12~05.13	-	16,500~19,000		IBK투자증권
가온칩스	2022.05.11~05.12	-	11,000~13,000		대신증권
SK쉴더스(유가)	2022.05.09~05.10	-	31,000~38,800		NH투자증권,KB증권,SK증권,대신증권,미래에셋증권,삼성증권
대명에너지	2022.05.03~05.04	-	15,000~18,000		한국투자증권,삼성증권

그럼 지금부터 5월 청약 공모주의 기업별 데이터를 살펴 보겠습니다. 

 

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1. 원스토어

• 산업의 특성

원스토어는 모바일 앱마켓 사업자로 모바일 앱 유통을 주사업으로 영위하고 있습니다.

많은 분들이 사용하시는 구글의 플레이스토어, 애플의 앱스토어와 동일한 개념으로 보시면 됩니다.

원스토어라는 모바일 앱마켓 플랫폼을 통해 게임, 앱 및 실물상품 등을 유통하고 있으며, 

원스토리를 통해 웹소설, 웹툰 및 만화 등을 제공하고 있습니다.

 

• 앱마켓 시장의 특징

앱마켓은 모바일 기기 사용자에게 소프트웨어를 배포할 수 있게 하는 일종의 디지털 유통 플랫폼입니다.

전 세계 모바일 장치 99%의 운영 체제가 구글의 안드로이드와 애플의 iOS로 양분되어 있으며,

전 세계 앱마켓 또한 구글의 Play Store와 애플의 App Store가 과점 시장을 형성하고 있습니다.

 

애플의 iOS와 달리 안드로이드 운영체제는 타 앱마켓의 설치가 가능하기 때문에 국가 혹은 지역별로 운영되는 앱마켓들은 여러 종류가 존재하며 이러한 안드로이드 앱마켓으로는 원스토어(당사), 아마존 앱마켓, Aptoide, F-Droid, 삼성 Galaxy Store 등이 있습니다.

따라서 주요 경쟁사는 원스토어(당사), 아마존 앱마켓, Aptoide, F-Droid, 삼성 Galaxy Store 로 보시면 됩니다.

 

개인적인 생각으로는, 시장점유율을 보시면 알수 있듯이 애플이 거의다 가져가고, 남은 일부중 떨어지는 부스러기를 줍는 시장이라고 판단됩니다.

 

하지만 공모주 시장은 많은 사람들의 탐욕이 모인곳이라 치고 빠지는 전략은 유효할 것이라 판단됩니다.

물론 수요예측과, 청약경쟁율을 확인해봐야 겠지만요...

 

 

위 표에서 볼 수 있듯이 유일한 강점은 경쟁사 대비 낮은 수수료율인듯...

하지만 수수료가 낮다는것은 결국 매출이 작다는것을 의미하니... 주주입장에서는 쫌...

 

• 주요일정

공모청약일	2022.05.12  ~   2022.05.13
수요예측일	2022.05.09  ~   2022.05.10
배정공고일(신문)	2022.05.17
납입일	2022.05.17
환불일	2022.05.17
상장일

 

• 공모개요

총공모주식수	6,660,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 4,725,000 주 (70.95%)  /   구주매출 : 1,935,000 주 (29.05%)
희망공모가액	34,300 ~ 41,700 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	228,438 (백만원)
주간사	NH투자증권,KB증권,SK증권,대신증권, 하나금융투자	주식수:1,665,000~1,998,000주/청약한도:27,200~32,800 주

 

 

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2. 대명에너지

• 사업개요

대명에너지는 신ㆍ재생에너지 사업의 주 발전원인 태양광과 풍력을 기반으로 사업개발부터 설계, 조달, 시공 및 운영관리까지 전 단계를 직접 수행하고 있습니다.

 

신ㆍ재생에너지사업 진출 이후 독자적인 EPCM 역량 강화에 주력해 왔습니다.

최적의 사업개발 역량 및 발전 단지의 기본ㆍ상세설계 최적화 기술, 경제적인 시공 및 공사기간 단축 시스템을 확보하고, 대형 기자재 운송 방법 제안 등 기술 차별화를 달성했습니다.

또한 신ㆍ재생에너지의 가동률과 이용률 향상을 위한 ESS(에너지저장시스템) 시공 기술과 에너지관리 시스템을 구축해 신ㆍ재생에너지 분야의 경쟁력 있는 사업자로 거듭나고 있습니다.

주요 사업은 부문은

① 풍력, 태양광, ESS 등을 비롯한 신ㆍ재생에너지 발전소 건설을 제공하는 공사부문

② 발전소 O&M, 업무위탁, 사전개발 용역 등을 제공하는 용역 부문,  

③ 직접 개발하거나 투자하여 운영중인 신ㆍ재생에너지 발전소를 통해 전력판매 수익을 창출하는 발전부문

이 있습니다. 

 

• 주요 사업 설명

공사	풍력	풍력발전단지 건설도급공사 수행
	태양광	태양광발전단지 건설도급공사 수행
	ESS	풍력, 태양광 연계 ESS 설치공사, 건물/공장 연계형 피크컷 ESS 시스템 구축
용역	O&M	발전소 운영관리(발전소 유지보수, 발전단지 관리 등)
	업무위탁	발전소 사무업무 수행(행정업무)
	사전개발 용역	발전소 건설을 위한 설계검토 및 인허가 대관업무 수행
발전		전력 및 REC 판매 수익

• 주요일정

공모청약일	2022.05.03  ~   2022.05.04
수요예측일
배정공고일(신문)	2022.05.09 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2022.05.09
환불일	2022.05.09
상장일	2022.05.13

 

 

• 공모개요

총공모주식수	2,500,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 2,000,000 주 (80%)  /   구주매출 : 500,000 주 (20%)
희망공모가액	15,000 ~ 18,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	37,500 (백만원)
주간사	한국투자증권,삼성증권	주식수: 625,000~750,000 주/청약한도: 14,000~17,000 주

 

 

 

 

 

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3. SK쉴더스(유가)

• 사업개요

SK쉴더스는 Cybersecurity와 Physical Security 서비스를 중심으로 사업 역량과 고객 규모를 확장해 왔으며, 두 부문을 접목한 융합보안 시장을 선도적으로 개척 및 점유하고 있는 사업자입니다.

주요 매출유형은 Cybersecurity, 융합보안, Physical Security 및 Safety & Care의 4개 부문으로 구성되어 있습니다.

Cybersecurity는 권한 없는 접속이나 다양한 사이버 공격으로 발생할 수 있는 위협에 대응하여 시스템 및 통신망을 보호하는 서비스입니다.

융합보안 사업은 복합적이고 다변화된 보안위협에 대해 전방위적 관제, 상황에 따른 신속한 조치를 통해 고객의 물적 및 지적 자산과 생명에 안전을 제공하는 서비스입니다.

Physical Security는 국가, 기업, 개인이 소유하고 있는 유무형 자산의 안전을 관리하고 각종 안전, 보안 위협을 예방 및 방어하기 위한 목적으로 제공되는 서비스입니다.

주변에 많이 보이는 ADT 캡스 서비스 입니다.^^ 

Safety & Care는 당사가 "Life Care Platform"으로 진화하기 위한 Business Model 혁신의 핵심 영역이자 가장 높은 성장률을 시현하고 있는 분야입니다.

스마트홈세이프티, 무인주차, 방역서비스, 무인매장, 시니어케어 등이 있습니다.

 

(단위 : 억원, %)

매출유형	주요상표	품목		구체적 용도	2021년 매출액 (비율)	2020년 매출액 (비율)	2019년 매출액 (비율)
Cybersecurity	Infosec	정보보안	컨설팅	고객사의 보안 환경을 고려하여 정보보호체계를 수립하고 정보보안 방안을 제시해주는 서비스	3,351 (21.6%)	2,834 (21.4%)	2,473 (21.0%)
			Solution/SI [System Integration]	국내 및 글로벌 업체의 정보보안 솔루션을 공급·구축하고 유지보수를 제공하는 서비스
			보안관제	고객사의 보안 시스템에 대한 운영 및 관리를 전문적으로 지원해주는 서비스
			ISAC [Information Services Assistant Center]	IT 기술 지원·장애대응 서비스
		Cloud 보안		Cloud 환경에서 데이터, 애플리케이션, 인프라 등을 보호하는 서비스로 솔루션 구축, 운영 및 모니터링 등 통합적 서비스
		Mobile Care 솔루션		Mobile 백신 서비스로, 스미싱과 악성 App. 탐지, 저장공간 관리 기능을 제공
융합보안	SUMiTS	SUMiTS [융합보안 플랫폼]		융합보안 플랫폼을 기반으로 컨설팅, 솔루션 구축·운영, 관제 등을 산업안전·보안·시설관리에 적용하는 통합보안 서비스	2,448 (15.8%)	1,283 (9.7%)	678 (5.7%)
		OT보안 [Operational Technology]		다양한 산업(제조, 반도체, 화학, 에너지 등)의 운영기술(OT) 및 산업제어시스템(ICS)에 대한 보안서비스
		SI [System Integration]		보안/네트워크/안전 등 시스템 구축·유지보수 서비스
Physical Security	ADT캡스	CMS [Central Monitoring Service]		센서와 영상기기를 통해 사고 신호를 실시간으로 감지하여 출동요원의 긴급 대처와 유관기관 신고 등을 수행하는 보안 서비스	9,170 (59.2%)	8,776 (66.1%)	8,458 (71.7%)
		FM [Facility Management]		빌딩과 공장 에너지 및 시설관리, 보안서비스
Safety & Care	캡스홈, Tmap주차, 캡스클린케어	스마트홈세이프티		현관문 밖 상황 및 방문자 확인, 얼굴인식 출입기능, 택배 감시, 비상시 24시간 보안요원 출동서비스까지 제공하는 서비스	528 (3.4%)	379 (2.9%)	186 (1.6%)
		무인주차		무인주차 시스템 구축 및 운영 (입출차 시스템, 무인정산, 정기차량 등록 등), 모니터링 및 비상시 보안요원 출동서비스 포함
		방역		소독과 해충 퇴치 포함 살균, 방제 서비스, 해충방제 서비스, 포충기 서비스, 일반 살균 서비스, 전염병 살균 서비스 포함
합   계					15,497 (100.0%)	13,272 (100.0%)	11,795 (100.0%)

 

위 도표에서 알수 있듯이 아직까지는 60%정도가 물리적인 보안영역에서 발생하는것으로 보입니다.
하지만 해를 거듭 할수록 빠른 속도로 융합보안 영역과 Safety & Care 영역의 매출이 크게 증가 하는 것으로 보아 앞으로의 대세는 이 두 영역이 되지 않을까 추측해봅니다.

 

• 주요일정

공모청약일	2022.05.09  ~   2022.05.10
수요예측일
배정공고일(신문)	2022.05.12 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2022.05.12
환불일	2022.05.12
상장일

 

 

• 공모개요

총공모주식수	27,102,084 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 14,454,445 주 (53.33%)  /   구주매출 : 12,647,639 주 (46.67%)
희망공모가액	31,000 ~ 38,800 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	840,164 (백만원)
주간사	NH투자증권,KB증권,SK증권,대신증권, 미래에셋증권,삼성증권	주식수:6,775,521~8,130,625주 /청약한도:146,000~176,000주

 

 

 

 

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4. 가온칩스

• 사업개요

가온칩스는 2012년 8월에 설립된 시스템반도체 전문 디자인 솔루션 기업입니다.

삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너(SAFE-DSP)로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스(Fabless) 고객사에 당사의 다양한 시스템 반도체 설계 경험을 통해 축적한 전문성과 숙련된 기술력을 바탕으로 삼성 파운드리 공정에 최적화된 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고, 그 솔루션을 바탕으로 개발된 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 삼성 파운드리에 위탁 생산하여 팹리스(Fabless) 고객사에 공급하는 사업을 영위하고 있습니다.

또한, 추가적인 팹리스(Fabless) 고객사의 요청에 따라서는 웨이퍼 형태의 반도체 칩(Chip)을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업까지도 진행합니다.

 

현재 국내 약 15개 이상의 팹리스(Fabless) 기업들을 고객사로 확보하고 있으며,

특히 차량용 시스템 반도체와 인공지능(AI) 반도체의 프로젝트 개발 비중이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다.

가온칩스의 차량용 시스템 반도체 및 인공지능 (AI) 반도체 개발 분야의 파운드리 디자인 솔루션 기술력은 정부에게도 인정받고 있으며, 국산화를 목적으로 진행되는 다수의 차량용 반도체 및 자율 주행 반도체 개발을 위한 정책 지정형 중요 핵심 프로젝트에 국내 주요 팹리스(Fabless) 기업 및 대기업들과 함께 공동으로 참여하여 국가 핵심 기술 확보에 기여를 하고 있는 상황입니다.

 

최근 미국을 비롯한 각국 정부에서 반도체 산업을 국가안보 차원으로 인식하기 시작했고, 4차 산업 혁명의 핵심 근간이자 미래 산업의 필수 요소인 반도체를 각국 정부들이 자국 내에서 생산하고, 공급할 수 있는 인프라를 구축하기 위해서 노력하고 있는 상황이며, 이와 관련하여 우리나라 정부에서도 "종합 반도체 강국 실현을 위한 K- 반도체 전략" 수립을 통한 국가 전략 산업으로 시스템 반도체를 발전시키기 위해 인프라, 세제, 인력, 기술 확보 등 전 분야에서 전폭적인 지원을 진행하고 있습니다. 특히 국내 민간 기업에서도 정부의 이러한 정책 지원을 바탕으로 2030년까지 시스템 반도체 분야까지도 세계１위의 위치가 될 수 있도록 대규모 투자를 진행하고 있는 상황을 고려할 때 당사가 사업을 영위하고 있는 시스템 반도체 분야는 지속적으로 발전이 예상됩니다.

 

• 주요 제품 설명

제품 구분	해당 분야
차량용 반도체	자동차 오디오, 네비게이션, 통합형 AVN, 디지털 Cluster (계기판), SVM 등에 사용
인공지능(AI) 반도체	자율주행 차량용 인공지능 가속기, AI CCTV, 등 기존 응용처에 융합형 제품에 사용
보안용 반도체	드론, CCTV, 자동차 블랙박스 등 카메라를 사용하는 전자 제품에 사용
디스플레이용 반도체	스마트폰, 태블릿, 노트북PC, TV등 디스플레이 패널이 있는 모든 전자기기에 사용
사물인터넷용(IoT) 반도체	스마트폰, 태블릿 등의 웨어러블 기기의 각종 응용 기능에 사용  (온도계, 심장 박동 측정기 등)

• 주요일정

공모청약일	2022.05.11  ~   2022.05.12
수요예측일	2022.05.02  ~   2022.05.03
배정공고일(신문)	2022.05.13 (주간사 홈페이지 참조)
납입일	2022.05.16
환불일	2022.05.16
상장일

• 공모개요

총공모주식수	2,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 2,000,000 주 (100%)
희망공모가액	11,000 ~ 13,000 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	22,000 (백만원)
주간사	대신증권	주식수: 500,000~600,000 주 / 청약한도: 25,000~30,000 주

 

 

 

 

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5. 비플라이소프트

• 사업개요

비플라이소프트는 미디어 빅데이터와 인공지능(AI)을 기반으로 플랫폼 서비스(BDaaS, BigData as a Service) 제공 및 콘텐츠 구축·유통에 주력하는 기업으로, 2004년 사업의 전환기를 맞아 핵심 보유 기술인 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>를 활용하여 국내 주요 매체와의 협력을 통해 콘텐츠 라이선스를 확보하고 현재는 300억 건이 넘는 국내 최대 규모의 미디어 빅데이터를 구축하였으며 최근에는 자체 개발한 인공지능 기술(WIGO AI)을 토대로 다양한 플랫폼 기반 서비스를 제공하고 있습니다.

  

동사의 핵심 보유 기술은 디지털라이징 및 라벨링 저작도구 <아이루트(EyeRoot)>와 공진화형 인공지능 플랫폼 <위고(WIGO AI)>입니다. 3,000여 매체로부터 수집·제공 받은 콘텐츠는 정제·라벨링 등 가공을 통해 빅데이터로 구축하고 이를 인공지능 및 빅데이터 기술을 활용된 분야별 서비스로 제공하며 서비스를 통해 축적된 다양한 데이터를 추가로 빅데이터화 하고 학습용 데이터로 활용함으로써 기술·서비스·사업을 확대·고도화하는 선순환 구조를 구축하였습니다. 

  

위 핵심 보유 기술을 기반으로 2004년부터 정부부처, 공공기관, 지자체, 법인 등을 대상으로 콘텐츠 라이선스 유통 및 언론 모니터링·분석 서비스 <아이서퍼(EyeSurfer)>와 축적된 미디어 빅데이터를 활용, 빅데이터 분석 상품인 <위고몬(WIGO MON)> 등 플랫폼 기반 사업을 안정적으로 운영하고 있으며 최근 B2C 대상 맞춤형 뉴스 서비스 <로제우스(ROZEUS)>를 신규사업으로 추진하여 사업영역을 확장하고 있습니다.

  

이를 위해 비정형 데이터를 정형화하고 디지털 아카이브를 구축·운영하는 국내 최대의‘미디어 빅데이터 센터’를 구축·운영하고 있으며 디지털라이징 및 라벨링을 위한 자체 저작도구 아이루트를 개발, 원천데이터 아카이브 구축과 데이터 라벨링, 인공지능 학습용 데이터 구축 등 미디어 데이터 분야 표준 저작도구로 활용되고 있으며 앞으로도 양질의 미디어 빅데이터를 지속적으로 수집, 축적, 가공, 유통하여 차별화된 사업 영역을 구축해 나아가고 있습니다.

• 주요 제품 설명

제품	아이서퍼	아이서퍼는 국내 최대 미디어 빅데이터를 바탕으로 모든 정보를 신속 정확하게 실시간 모니터링, 수집, 검색, 스크랩, 편집, 공유할 수 있는 미디어 융합 플랫폼 서비스 - 3000여 신문, 방송, 통신등 온라인 매체 기사 자동 수집 자체 개발 자연어 처리엔진 기반 검색 최적화 제공  고객 맞춤형 자동 기사분류 및 PC & 모바일 실시간 알림 기사 논조분석, 수집데이터에 대한 분류 및 통계 제공 다양한 포맷의 보고서 생성 및 공유
	위고몬	인공지능 기술을 기반으로 소셜미디어, 커뮤니티 등 다양한 채널의 고객 맞춤형 실시간 이슈 및 여론 정보들의 이슈 흐름과 여론 변화, 반응·평판 등의 비교/분석하여 가치 있는 인사이트를 제공하는 빅데이터 분석 솔루션 보도자료 배포 도달, 일치율등 효과분석을 위한 보도자료 배포지수 제공 긍/부정 기사 영향력, 홍보성과 측정 가능한 미디어지수 제공 광고, 홍보 효과를 지표화한 AVE통계 제공
	로제우스 (신규사업)	개인 맞춤형 뉴스 서비스 로제우스는 매일 발행되는 수 십 만 건의 뉴스 중 원하는 뉴스를 큐레이션 제공. 100여 개의 카테고리와 상세한 키워드 설정과 AI와 빅데이터 기술을 적용해 개인 맞춤형으로 선별한 뉴스를 실시간 제공.  사용자의 뉴스 사용 데이터를 활용해 AI로 분석, 추천해 서비스 사용량이 늘어날수록 정확도가 높아져 사용자가 원하는 뉴스 큐레이션 서비스. - 실시간 검색어 랭킹서비스 최신트렌트 관련 이슈 따라잡기
용역	디지털 출판물용 저작도구(EyeRoot for EyeSurfer)	최고 기술력이 적용된 체계적인 추출 시스템을 활용하여 지면 콘텐츠를 디지털 콘텐츠로 재탄생 시켜 영구 관리 및 고부가가치화 할 수 있는 미디어 디지털화 서비스
	아날로그 출판물용 저작도구(EyeRoot for Digitizing)	뉴스저작물 이용실태 모니터링 외

• 주요일정

수요예측일	2022.05.09  ~   2022.05.10
공모청약일	2022.05.12  ~   2022.05.13
배정공고일	2022.05.16
납입일	2022.05.16
환불일	2022.05.16
상장일

• 공모개요

총공모주식수	1,000,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 900,000 주 (90%)  /   구주매출 : 100,000 주 (10%)
희망공모가액	16,500 ~ 19,000 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	16,500 (백만원)
주간사	IBK투자증권	주식수:250,000~300,000 주/청약한도:12,500~15,000주

 

 

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6. 마스턴프리미어리츠1호

• 사업개요

회사는 "마스턴유럽9호"의 수익증권, "코크렙52호"의 지분증권, "마스턴글로벌"의 지분증권을 매입하여 이에 따라 수취하는 배당금을 투자자에게 배당함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 하는 것을 목적으로 하고 있는 명목회사입니다.

회사는 단일 부동산에 내재하고 있는 리스크를 감소시키기 위한 목적으로 지속적인 자산 편입을 통하여 자산 포트폴리오를 다각화할 계획에 있으며, 이로 인한 취득 관련된 위험이 발생할 가능성을 배제할 수 없습니다. 회사는「부동산투자회사법」에 의거하여 인가받은 마스턴투자운용㈜에 자산관리업무를 위탁하고 부동산의 효용가치 유지 및 증대를 위해 부동산의 최적상태를 유지할 예정입니다.

회사는 즉시 현금화가 가능한 자산을 총 투자자산의 3% 수준으로 보유할 예정입니다. 이러한 유동성 자산을 보유하는 이유는 회사의 존속기간 중에 환헤지 롤오버, 자산관리 상의 우발적 비용이 발생할 시에 대응하기 위함입니다.

부동산 및 부동산 관련 증권 등으로부터 발생하는 임대료, 배당금수익과 이자수익 등 누적 현금자산이 발생하게 되며, 이러한 현금자산은 정관에서 정한 범위 내에서 유가증권 투자 등의 방법으로 운용하고 이사회에서 운용 방침을 정한 후 자산관리회사를 통하여 배당 및 기타의 비용지출에 지장이 없도록 운용할 계획입니다.

회사가 매입한 마스턴유럽9호는 프랑스 투자 기구(OPCI, Organisme de Placement Collectif en Immobilier, 이하 "프랑스 투자 기구(OPCI)") 지분 100% 투자하고 있으며 해당 프랑스 투자 기구(OPCI)는 프랑스 특수목적법인(SCI, Societe Civile Immobiliere, 이하 "프랑스 특수목적법인(SCI)")의 지분 87.56%를 취득하였습니다. 지분 87.56% 중 SCI의 지분증권 70%, SCI에 대한 주주대여금 30% 비중으로 투자하였습니다. 나머지 프랑스 투자 법인 지분의 12.44%는 기타 소액주주(현지 자산관리회사 라프랑세스 계열회사 등)가 공동 투자하였습니다.

최종 투자 대상인 프랑스 오피스 Crystal Park에서 발생하는 임대료를 프랑스 특수목적법인(SCI)이 수취한 후 총 배당금 및 주주대여금 이자를 각 지분율에 따라 87.56%를 프랑스 투자 기구(OPCI), 12.44%는 기타 소액주주(현지 자산관리회사 라프랑세스 계열회사 등)에 배당합니다. 이를 수취한 프랑스 투자 기구(OPCI)는 100% 지분을 소유하고 있는 마스턴유럽9호에게 배당금, 주주대여금 원본상환 및 이자를 분배하고 최종적으로 본 회사가 소유하고 있는 마스턴유럽9호의 지분율 13.18%에 해당하는 금액에 대해 배당으로 수취하게 됩니다.

 

자세한 내용은 아래 링크를 참조하시면 됩니다.

 

투자 설명서 보기

• 주요일정

수요예측일	2022.05.02  ~   2022.05.03
공모청약일	2022.05.12  ~   2022.05.13
배정공고일	2022.05.17
납입일	2022.05.17
환불일	2022.05.17
상장일	2022.05.31

• 공모개요

총공모주식수	11,860,000 주	액면가	1,000 원
상장공모	신주모집 : 11,860,000 주 (100%)
희망공모가액	5,000 ~ 5,000 원	청약경쟁률
확정공모가	- 원	공모금액	59,300 (백만원)
주간사	삼성증권	주식수: 3,558,000 주   /   청약한도: 1,760,000 주

 

 

 

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7. 태림페이퍼

태림페이퍼는 표면지, 골심지, 이면지 및 지관지를 생산하는 국내 유일의 종합 골판지 원지 생산업체로서 국내 최대 생산량과 자체 기술연구소를 통한 우수한 품질을 자랑합니다.

태림페이퍼가 국내 대표 제지회사로 우뚝 설 수 있었던 가장 큰 밑거름은 기술력입니다.
태림페이퍼는 세계 최초의 신공법을 도입해 고가의 수입 펄프 대신 국내 고지에 고온 · 고압을 이용한 신제품을 생산해 수입대체 효과를 거두었습니다.
끊임없는 연구 개발을 통해 태어난 신기술·신제품은 국내외 시장에서 주목 받고 있으며 그 우수성을 인정받고 있습니다.

 

• 사업개요

회사는 사업의 성격에 따라 3개의 부문(골판지 및 골판지상자 제조, 골판지 원지제조, 화물운송)으로 구분하였습니다.
회사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

골판지 원지	태림페이퍼(주)	-
	동원페이퍼(주)	종속기업
골판지 상자	태림포장(주)	종속기업
	태림판지(주)	종속기업
화물운송	동림로지스틱(주)	종속기업

 

골판지 원지는 크게 골판지의 바깥에서 외부 충격으로부터 내용물을 보호하고 인쇄와 코팅을 통한 직접적인 상품성을 부여하는 표면지, 골판지의 이면에 사용되어 내용물의 손상을 방지하는 역할을 하는 이면지, 표면지와 이면지의 사이에 골 형성부에 사용되어 골판지 전체의 강도를 부여해 내용물 보호의 완충제 역할을 하는 골심지로 구성되어 있습니다.

골판지 상자는 일반소비대중에게 직접 판매하지 못하는 중간재로서 수요처의 생산제품의 특성에 맞도록 재단과 인쇄가 이루어짐에 따라 100% 주문 생산방식에 의하여 거래가 이루어지고 있습니다.

최근 섬유제품, 전자제품, 식품, 의약품 및 농수산물 등 산업 전반에서 친환경 포장재 사용 요구가 커지고 있고, 농산물 포장의 적극적인 골판지 사용 및 이커머스 산업의 급격한 발달은 높은 수요 증가로 나타나고 있습니다. 타 외부 포장재(플라스틱 또는 스티로폼)와는 다르게 재활용이 가능하고 친환경적인 특성으로 인해 포장 대체재로서 시장성을 가지고 있으며, 제지와 포장의 수직 계열화를 이룬 상위 업체들의 운송비 절감 및 영업력 강화를 위한 활발한 지역 거점 확보 전략에 따라 이들 회사의 시장 점유율이 확대되고 있습니다

골판지 시장은 수직계열화를 이룬 Major 5개사를 포함한 100여개의 업체가 존재합니다. 해당 시장은 2007년도를 전후하여 소규모의 전문 골판지기업의 시장 점유율을 대부분 차지 했으나, 2020년에 접어들면서, 일관기업(원지부터 포장까지 수직계열화된 업체들)들의 과점시장의 양상을 띄게 되었습니다. 특히 COVID-19로 비대면 생활양식의 패러다임으로 자리매김하므로서 온라인 쇼핑 및 택배 등 비대면 언텍트 산업이 급격한 성장을 이룩하였고, 이는 후방산업 중 하나인 골판지 산업 전반에 긍정적인 영향을 줄 것으로 예상됩니다. 더불어 전 세계적으로 ESG 경영 강화 움직임으로 인하여 친환경을 핵심 키워드로, 소재 전환 및 재사용을 통한 친환경 포장재 사용이 점차 확대되고 있으며, 이는 폐지를 재활용하여 원료로 사용하는 골판지 원지, 골판지, 박스, 폐지 재활용 순으로 친환경적인 생산 과정을 가진 골판지 원지 시장과 공통된 흐름을 나타냅니다.

 

• 주요 제품 설명

(단위:백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	2021년(제36기)		2020년(제35기)		2019년(제34기)
			매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
골판지원지	제품매출	표면지	200,021	14.3%	159,411	14.4%	165,849	37.8%
		골심지	81,017	13.0%	162,299	14.6%	164,629	37.6%
		이면지	204,931	14.7%	144,307	13.0%	81,547	18.6%
		지관지	29,364	2.1%	25,586	2.3%	-	-
	상품매출	원지등	24,425	1.8%	18,204	1.6%	17,526	4.0%
	기타매출	폐기물처리등	14,151	1.0%	14,376	1.3%	8,867	2.0%
골판지 및 골판지 상자	제품매출	원단	341,162	24.4%	250,974	22.6%	-	-
		상자	341,008	24.4%	278,310	25.1%	-	-
	상품매출	원단	2,833	0.2%	6,663	0.6%	-	-
		상자	35,832	2.6%	33,942	3.1%	-	-
		기타	450	0.0%	900	0.1%	-	-
	기타매출	부산물 등	13,681	1.0%	9,070	0.8%	-	-
화물운송	운송매출	화물운송	6,761	0.5%	5,715	0.5%	-	-
총매출액			1,395,636	100.0%	1,109,757	100.0%	438,418	100.00%

(*) 상기 금액은 부분별 연결대상 회사전체를 포함한 단순 합계 기준 입니다.

제품에 대한 설명
표면지는 고지층 위에 용도에 적합한 Pulp를 부착하여 강도, 표면성, 색상을 구현한 제품이며, 골심지는 골판지상자의 골형성에 사용되며, 이면지는 골판지 상자 내면에 사용되는 제품이며, 지관지는 종이지관에 필요한 고강도 원지 입니다.

 원단이란 표면지와 이면지 사이 골심지로 골을 만들어 접착된 형태를 부르며, 원단을 제단하여 상자형태로 된것을 골판지 상자라고 부릅니다.

가격변동 추이

(단위:원/톤, 달러/톤)

구    분		2021년 연간(제36기)	2020연도 연간(제35기)	2019연도 연간(제34기)
표면지	내 수	597,535	501,969	521,963
	수 출	686,400 (579)	536,060 (485)	621,220 (535)
이면지	내 수	465,752	357,667	373,731
	수 출	-	400,270 (325)	363,146 (311)
골심지	내 수	509,715	383,721	400,471
	수 출	512,440 (432)	373,526 (316)	372,471 (318)
지관지	내 수	478,174	374,949	-
	수 출	491,200 (414)	396,019 (364)	-
원단	내 수	532,236	417,540	-
상자	내 수	601,423	497,762	-
	수 출	-	784,184 (721)	-

 

 

• 주요일정

수요예측일	2022.05.09  ~   2022.05.10
공모청약일	2022.05.12  ~   2022.05.13
배정공고일	2022.05.17
납입일	2022.05.17
환불일	2022.05.17
상장일

• 공모개요

총공모주식수	8,104,000 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 4,862,000 주 (60%)  /   구주매출 : 3,242,000 주 (40%)
희망공모가액	19,000 ~ 22,000 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	153,976 (백만원)
주간사	신한금융투자,하나금융투자	주식수:2,026,000~2,431,200주/청약한도:33,000~40,000주

 

 

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8. 하나금융스팩22호

 

• 사업개요

합병대상회사에 관한 사항

 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다.

(1) 합병대상회사의 규모

당사는 원활한 비상장 기업의 코스닥 상장을 지원하기 위하여 향후 약 100억원을 공모하여 상장될 예정입니다. 이에 따라 예상되는 향후 합병대상기업의 적정 규모는 합병전 시가총액 기준으로 약 200억원 ~ 1,000억원 사이의 기업, 이익기준으로 당기순이익 규모가 약 20억원 ~ 200억원 사이의 기업을 중점 합병대상으로 선정하여 발굴할예정입니다.

(2) 합병대상회사의 업종

당사는 핵심원천기술력을 가지고 글로벌 시장에 경쟁력 우위를 지닌 비상장 법인의 발굴 및 합병을 통해 글로벌 기업으로의 성장 지원 및 주주가치 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 당사는 정관상 합병을 위한 중점 산업군은 규정하고 있으나, 향후 추진하고자 하는 합병대상회사의 업종을 특정하고 있지 아니합니다. 

 

정관 제64조(합병을 위한 중점 산업군)  ① 이 회사는 상장이후 합병을 진행함에 있어 한국표준산업분류상 대분류를 기준으로 다음의 어느 하나에 해당하는 산업군에 속하는 사업을 영위하는 회사를 중점으로 합병을 추진한다.  1. 제조업  2. 전기, 가스, 증기 및 수도사업  3. 하수-폐기물 처리, 원료재생 및 환경복원업 4. 건설업  5. 출판, 영상, 방송통신 및 정보서비스업  6. 전문,과학 및 기술 서비스업 7. 사업시설관리 및 사업지원 서비스업 8. 교육 서비스업 9. 보건업 및 사회복지 서비스업  ② 제1항의 규정에도 불구하고, 이 회사는 제1항 규정의 중점 산업군에 속하는 사업을 영위하지 아니하는 우량회사와도 합병을 추진할 수 있다.

당사는 합병대상으로 특정업종을 지정하고 있지는 아니하나, 미래 성장 잠재력이 높고, 세계적인 경쟁력을 갖출 수 있는 산업분야를 적극적으로 탐색하고 합병대상을 발굴할 예정입니다. 

 

1주당 지급 예상금액 

- 당사가 납입기일로부터 36개월 이후 해산하는 경우 - 예치이율 1.5% 가정

당사가 주권모집에 따른 주금납입일부터 36개월 이내에 합병대상법인과 합병등기를완료하지 못하여 해산하게 되는 경우 당사의 공모에 참여한 주주는 다음과 같은 1주당 금액을 지급받게 됩니다.

예치자금(A)	10,000,000,000원
이자율(B)	1.5%
예치기간(C)	36개월
총 반환예정금액(D=A*(1+B)∧3)	10,456,783,750원
공모주식수(E)	5,000,000주
1주당 반환예정금액(F=D/E)	2,091원

 

• 주요일정

수요예측일	2022.05.11  ~   2022.05.12
공모청약일	2022.05.17  ~   2022.05.18
배정공고일	2022.05.20
납입일	2022.05.20
환불일	2022.05.20
상장일

 

• 공모개요

총공모주식수	5,000,000 주	액면가	100 원
상장공모	신주모집 : 5,000,000 주 (100%)
희망공모가액	2,000 ~ 2,000 원	청약경쟁률
확정공모가		공모금액	10,000 (백만원)
주간사	하나금융투자	주식수: 1,250,000~1,500,000 주   /   청약한도: 125,000 주

 

 

 

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현재(2022.4.22) 기준으로는 5월 1~3주차에 총 8개 종목이 청약을 진행 할 예정으로 보입니다.

중간에 종목에 추가, 연기, 취소되는 종목도 발생할 수 있다는 점 양해 부탁드립니다.

 

 

 

※본 글은 지극히 개인적인 생각을 개인 블로그에 작성한 글로서, 투자에 대한 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.